- SIAS si obbliga a trasferire ad Autostrade l'intera partecipazione del 45,765% detenuta in Autostrade Sud America, ASA, per un controvalore di € 565,2 milioni. Il trasferimento delle quote è previsto entro il 30 giugno 2012.
- Autostrade concede a SIAS un diritto di opzione call per l'acquisto della totalità della partecipazione detenuta in Autostrade Torino-Savona, pari al 99,98% del capitale sociale della stessa. L'esercizio dell'opzione potrà avvenire non oltre il 30 settembre 2012. Il prezzo fissato per l'esercizio dell'opzione è pari a € 223,0 milioni. In caso di esercizio dell'opzione, il trasferimento delle azioni avverrà entro il 15 novembre 2012.
- un accordo con Mediobanca (Xetra: 851715 - notizie) per l’acquisto di una quota pari all’8,47% di ASA per un controvalore di € 104,6 milioni, sulla base dei medesimi termini e condizioni concordati con SIAS. Il trasferimento delle quote è previsto entro il 30 giugno 2012.
L'insieme delle operazioni porterà il Gruppo Atlantia a detenere il 100% di Autostrade Sud America, società che controlla il 100% del capitale di Grupo Costanera, holding a cui fanno capo 5 società concessionarie in Cile per complessivi 188 Km di rete in gestione di cui 90 km nella capitale Santiago.
Nel 2011 Grupo Costanera e le società concessionarie oggetto della transazione hanno registrato complessivamente un EBITDA pari a € 147 milioni, con un indebitamento finanziario netto a fine 2011 pari a € 997 milioni. L'acquisizione del controllo determinerà il consolidamento nei conti del Gruppo delle società acquisende, nonché la riespressione al fair value della quota di partecipazione pari al 45,765% di ASA già detenuta.
L'operazione si colloca nell'ambito delle strategie del Gruppo di consolidamento della propria presenza in paesi a forte crescita in cui già opera, in particolare nelle grandi aree urbane come la città di Santiago, e segue analoghe operazioni in Brasile, dove recentemente il Gruppo ha acquisito il controllo di una nuova joint venture, in partnership con il Gruppo Bertin, per la creazione del secondo operatore di San Paolo.
È intenzione del Gruppo Atlantia favorire l'ingresso di altri partner nella compagine azionaria di Grupo Costanera, della quale alcuni fondi pensione e fondi sovrani internazionali hanno già manifestato interesse ad acquisire fino al 49% del capitale a termini e condizioni sostanzialmente analoghi.
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