Enel: aumento di capitale Enersis fissato a 6,5 mld di dollari, giù il titolo a Piazza Affari

Enel (Madrid: ENE.MC - notizie) sotto i riflettori a Piazza Affari, all'indomani degli aggiornamenti giunti dal Sud America. Ieri il Cda (Sao Paolo: YPFL3.SA - notizie) della controllata cilena Enersis ha fissato per il prossimo 20 dicembre la data dell'assemblea dei soci che dovrà deliberare sull'aumento di capitale. Nel frattempo il board, dopo le valutazioni messe a punto dagli advisors indipendenti degli azionisti di minoranza, ha deciso di abbassare l'ammontare della ricapitalizzazione dalla soglia massima indicata a luglio di 8 miliardi di dollari ad un range che ora oscilla tra i 5,9 e i 6,5 miliardi. Immutata la struttura dell'intera operazione, che prevede il conferimento di asset da parte di Endesa Latam attraverso la newco Cono Sur in sede di aumento. Anche in questo caso il valore è stato ricondotto tra i 3,58 e i 3,97 miliardi di dollari dai precedenti 4,9 miliardi, a causa delle forti proteste che si erano sollevate dalle minoranze, soprattutto dai fondi pensione il cui apporto, stando così ora le cose, ammonterebbe tra i 2,3 e i 2,5 miliardi contro i 3,2 miliardi precedentemente attesi. "Riteniamo che l'approvazione dell'aumento possa essere positivo per Enel - commenta Equita nella nota odierna - che si doterebbe quindi di una provvista cash di 2,5 miliardi di dollari (a riduzione immediata dell'indebitamento consolidato) per razionalizzare la struttura in Latam (riacquisto minorities ed efficientamenti) e sostenere il piano di capex". Il titolo sul Ftse Mib (MDD: FTSEMIB.MDD - notizie) arretra dell’1,42% a quota 2,77.