Omnia Network: integrazione sui principali risultati economico-patrimoniali e finanziari al 30 settembre 2009

Ad integrazione del comunicato stampa diffuso lo scorso 13 novembre 2009, che illustrava i principali risultati economico-patrimoniali e finanziari di Omnia Network (Milano: ONT.MI - notizie) al 30 settembre 2009, ed in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB con lettera del 14 luglio 2009 ai sensi dell'art. 114, 5° comma del D. Lgs. n. 58/98 circa l'aggiornamento mensile di informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, Omnia Network comunica quanto segue:
A) I covenants finanziari riferiti all'indebitamento del Gruppo Omnia Network sono previsti nei seguenti finanziamenti:
· Il contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo (Milano: ISP.MI - notizie) , per attuali residui Euro 5,2 milioni (in linea capitale), prevede il rispetto dei seguenti parametri: Debt/Equity post IPO non superiore a 1,5 e, al tempo stesso, Debt/EBITDA non superiore a 3,5. Inoltre è stato contrattualizzato un covenant commerciale (“veicolazione” di giro d'affari almeno pari a Euro 20 milioni).
Attualmente i covenants sopra descritti non sono rispettati e in particolare si precisa che, alla data del 30 settembre 2009, il parametro Debt/Equity è pari a -16,5 (dovuto all'Equity negativo) e il parametro Debt/EBITDA è pari a 33.
· Il contratto di finanziamento con Interbanca per attuali residui Euro 0,5 milioni prevede il rispetto dei seguenti parametri: PFN/PN non superiore a 6; PFN/EBITDA non superiore a 3,25. Attualmente tali covenants non sono rispettati e in particolare si precisa che, alla data del 30 settembre 2009, il parametro PFN/PN è pari a -16,5 (dovuto al PN negativo) mentre il parametro PFN/EBITDA è pari a 33.
Nei casi elencati, entrambi gli Istituti di credito si sono riservati la facoltà di risolvere i contratti in caso di mancato rispetto dei covenants. Ad oggi nessuno degli Istituti, nonostante i covenants non siano stati rispettati, ha richiesto l'attivazione degli effetti risolutivi dei covenants stessi, né l'applicazione di waiver fees.
Si fa presente che, alla data del 30 settembre 2009, la Società non ha rimborsato a diversi Istituti di credito alcune rate dovute sui finanziamenti per un ammontare complessivo (quota capitale) pari a 2,5 milioni di Euro. Gli Istituti di credito stanno sollecitando il relativo adempimento.
La Società ritiene che i negative pledge finanziari, riferiti all'indebitamento del Gruppo Omnia Network S.p.A., siano stati interamente rispettati.
B) La Società fa presente che non è stato ancora definito un piano di ristrutturazione del debito con gli Istituti finanziari creditori della Società, ma proseguono con gli stessi i rapporti di collaborazione.
C) Come previsto dal piano di ristrutturazione e riorganizzazione del Gruppo Omnia Network, in data 15 settembre 2009 la Società ha dato esecuzione alla cessione delle società: Omnia Service Center S.p.A., incluse le sue controllate, Omnia Group Service S.r.l. e Vox2Web S.p.A..
Completata tale riorganizzazione, la Società sta attualmente procedendo alla predisposizione del Nuovo Piano Industriale 2010-2012 sulla base del nuovo perimetro, in linea con la proposta di sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per un ammontare complessivo pari ad Euro 12 milioni, pervenuta da parte di un gruppo di investitori tramite la società Camelot S.p.A., ed accettata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 agosto 2009.