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Acea: ok collocamento bond da 500 milioni euro al 2029

Glv

Roma, 29 gen. (askanews) - L'Acea ha completato "con successo" il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile "per un importo complessivo in linea capitale pari a 500 milioni di euro". Lo comunica la società, sottolineando che il bond ha la scadenza al 6 aprile 2029 e un tasso dello 0,50% a valere sul programma Euro medium term notes (Emtn) da quattro miliardi, "in forza del Base Prospectus". Le obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato.

L'emissione "ha avuto successo, ricevendo richieste pari a circa tre volte l'ammontare delle obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche". Le obbligazioni hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,2%, che implica un rendimento dello 0,59%.

Saranno quotate al mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, dove è stato depositato il prospetto informativo. È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody's attribuiscano alle obbligazioni un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.

I proventi derivanti dall'emissione, aggiunge l'Acea, "saranno usati per finanziare l'ordinaria attività della società, nonchè per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il triennio 2020-2022".