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Banco Bpm, conclusa con successo emissione obbligazionaria per 400 milioni

Valeria Panigada

Banco Bpm ha portato a termine con successo l’emissione di uno strumento Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali. L’operazione, spiega l'istituto, s’inserisce nell’ambito dell'efficientamento della propria struttura di capitale. Lo strumento prevede una cedola semestrale, non cumulativa e pari al 6,125%, grazie al notevole volume di ordini ricevuto da più di 300 investitori istituzionali provenienti dall’Europa e dall’Asia. Al termine del collocamento, i titoli sono stati allocati prevalentemente a fondi (59%), banche (20%), Hedge Funds (17%). In termini di distribuzione geografica, Regno Unito e Irlanda (32%), Francia (16%), Italia (15%) Asia (10%), Svizzera (9%) e Germania (8%) hanno ottenuto la maggior parte dell’assegnazione finale.