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Banco Bpm, concluso con successo collocamento bond per 750 mln

Valeria Panigada

Banco Bpm ha portato a termine con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior non preferred per un ammontare di 750 milioni di euro. Si tratta di un’emissione benchmark con scadenza 5 anni e una cedola fissa del 1,625%. L’emissione ha riscontrato una forte domanda, con ordini finali pari circa a 2,2 miliardi da parte di 210 investitori istituzionali, provenienti in larga parte dall’estero. Al termine del collocamento, i titoli sono stati allocati prevalentemente a asset manager (74,4%), banche (13,0%), hedge funds (6,0%) e compagnie assicurative/fondi pensione (4,3%). In termini di distribuzione geografica Italia (35,6%), Regno Unito e Irlanda (29,2%), Francia (13,3%), Iberia (9,0%) e Germania/Austria (4,7%) hanno ottenuto la maggior parte dell’assegnazione finale. La data di regolamento sarà il 18 febbraio 2020 e la scadenza è fissata al 18 febbraio 2025.