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Dividendo 7,5% annuo con 900 immobili nel settore salute Usa

Nuovo BUY nel settore salute. Il progressivo invecchiamento della popolazione negli Stati Uniti, con un numero crescente di ultrasessantacinquenni dovrebbe favorire il maggiore utilizzo di strutture specializzate operanti nel settore della salute. Nella seconda parte del report, dedicato al portafoglio ETF, analizziamo nel dettaglio un nuovo ETF azionario a cedola trimestrale quotato a Milano, che ci permette di investire in un paniere di 100 società in tutto il mondo, con un track record di oltre 10 anni di crescite del dividendo. La settimana appena trascorsa è stata condizionata dalla pubblicazione dei verbali della riunione della Fed, che hanno riaperto le prospettive per un possibile rialzo dei tassi di interesse nel corso dei prossimi mesi. Più che dalla notizia, già in parte scontata, i mercati sono stati colti di sorpresa dalla possibile tempistica della manovra, che potrebbe iniziare già nel prossimo mese di giugno. L'effetto tassi si è fatto sentire maggiormente sui fondi immobiliari, titoli tradizionalmente più sensibili alle variazioni, che dopo un forte rally negli ultimi due mesi, hanno stornato nelle ultime sedute. Grazie a questi movimenti, alcuni titoli del settore hanno raggiunto quotazioni favorevoli e rendite elevate, che ci spingono oggi ad aumentare l'esposizione su un particolarefondo immobiliare Usa operante nel settore della salute che offre una redditività da dividendo pari al 7,5% annuo, con distribuzione trimestrale. Il titolo, dopo aver toccato un massimo il 19 aprile scorso, ha stornato in questi giorni del 13%, creando una interessante finestra di acquisto a prezzi più vantaggiosi.

Il nuovo investimento di oggi produrrà da subito una rendita aggiuntiva per il portafoglio e dovrebbe portare il totale dei dividendi annui generati dal modello ad oltre 45.000 dollari, dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Negli ultimi 6 anni la rendita passiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 59%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. Dopo soli 6 anni il rendimento medio generato dal portafoglio è salito ora al 6,5% annuo, sui nostri prezzi medi di carico (yield on cost). Ipotizzando una crescita media dei dividendi pari al 10% annuo per i prossimi anni, potremmo attenderci un rendimento fino al 10% annuo già nel 2020 per superare il 15% nel 2025. Considerando il tasso di inflazione attualmente vicino allo zero, il risultato risulta ancora più significativo in quanto l'aumento della rendita ha effettivamente generato un incremento reale in termini di potere di acquisto. Con il nuovo investimento di oggi proseguiamo con la nostra strategia mirata alla crescita dei dividendi, con l'obiettivo di incrementare progressivamente la rendita passiva generata dai portafogli. In particolare, utilizziamo la nuova liquidità presente nel Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati, aumentando l'esposizione su questa nuova società ad elevato dividendo quotata a Wall Street, per sfruttare l'effetto leva derivante dall'interesse composto. Su queste basi, continuiamo ad investire su un ristretto numero di società leader, caratterizzate da crescite pluriennali di utili e dividendi, in grado di generare flussi crescenti di entrate per i nostri portafogli, indipendentemente dall'andamento di breve termine dei mercati azionari. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio online.

Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel (Londra: 0E4Q.L - notizie) file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo.

Dividendo 7,5% annuo con 900 immobili nel settore della salute Usa

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Principali motivazioni di acquisto:

Il progressivo invecchiamento della popolazione negli Stati Uniti, con un numero crescente di ultrasessantacinquenni, dovrebbe favorire il maggiore utilizzo di strutture specializzate operanti nel settore della salute. Entro il 2030 gli Over 65 raggiungeranno quota 71,5 milioni, con un rapporto di uno a cinque sul totale della popolazione, il doppio rispetto al 2000. Nello stesso periodo, gli americani sopra gli 85 anni saliranno a 9,1 milioni, anche in questo caso il doppio rispetto a 10 anni fa.

Dividendo elevato e attestato ai massimi livelli di mercato, in crescita da 14 anni.

Giudizio positivo degli analisti. Il titolo viene definito come SWAN, ovvero Sleep Well At Night, ovvero un investimento che permetterebbe sonni tranquilli secondo le valutazioni riportate da Forbes.

+152% performance del titolo in borsa negli ultimi 10 anni.

Descrizione del business: Fondata nel 1992, questa importante società opera come fondo immobiliare specializzato nel settore chiave della salute, con 969 immobili di proprietà in 42 stati, affittati a 83 diversi operatori specializzati, per un valore commerciale complessivo di 8,6 miliardi di dollari. Si tratta in prevalenza di cliniche e centri di cura specializzati, un settore in forte espansione negli Stati Uniti, grazie anche ai fattori demografici. La rendita delle locazioni viene distribuita agli azionisti con un dividendo elevato su base trimestrale.

Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 14 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 7,5% annuo, corrisposto in cedole trimestrali, con un Pay Out pari al 69%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 9,9% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10%annuo.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 12% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 3% annuo.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 9,2 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 5,9 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 7 volte.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 8 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,3su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Per assegnare una valutazione al titolo abbiamo applicato la metodologia del Dividend Discount Model. Secondo questa teoria, il valore intrinseco di una società è pari alla sommatoria di tutti i dividendi futuri. Considerato che questi flussi sono dilazionati nel tempo e non sono certi, questi vengono scontati ad un tasso che diventa l'obiettivo di rendimento di lungo periodo. Per questa società abbiamo posto un tasso obiettivo del 10%annuo (tasso di sconto) e abbiamo stimato una crescita dei dividendi del 5% annuo per i prossimi 5 anni e del 2% per gli anni successivi. Applicando questi parametri il titolo presenta uno sconto rispetto al valore intrinseco e offre una crescita potenziale di lungo periodo superiore al 100% dalle attuali quotazioni.

Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Su queste basi, utilizziamo la liquidità disponibile in conto, derivante dagli ultimi dividendi incassati e vendiamo contestualmente 18 azioni RMR Group, quotate sul Nasdaq (NasdaqGS: NDAQ - notizie) con simbolo RMR. Ricevute in assegnazione gratuita da uno spin-off a 13 dollari ciascuna il 14 dicembre 2015, RMR Group valgono oggi 29,85 dollari, con una plusvalenza record pari a +129%. Preferiamo quindi consolidare il guadagno destinando il controvalore al nuovo investimento. Sommando la liquidità disponibile e il ricavato della vendita, acquistiamo oggi ulteriori 40 azioni di questo nuovo fondo immobiliare, portando il controvalore ad una quota pari all' 1,6% del portafoglio, per complessive 600 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita.

ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento sugg Autore: Paolo Crociato Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online