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Eni incarica JPMorgan per potenziale Ipo Var - fonti

·2 minuto per la lettura
Il logo Eni presso la sede del gruppo a San Donato Milanese

di Ron Bousso e Stephen Jewkes

LONDRA (Reuters) - Eni ha incaricato Jp Morgan di lavorare alla possibile quotazione della joint venture Var Energi, che potrebbe portare ad una valutazione fino a 15 miliardi di dollari per l'operatore norvegese di gas e greggio, secondo tre fonti a conoscenza della questione.

Eni e la società di private-equity HitecVision non hanno ancora preso una decisione definitiva in merito alla quotazione di una quota di minoranza di Var Energi, ma Jp Morgan e altre banche stanno sondando il terreno per un'Ipo nella prima metà del prossimo anno, hanno aggiunto le fonti.

Le Ipo nel settore dell'energia sono una prospettiva difficile. Diverse aziende di alto profilo come Wintershall DEA e Neptune Energy hanno rinviato ripetutamente le proprie Ipo negli ultimi anni.

Il processo offrirà una percezione dell'interesse degli investitori nel settore, viste da un lato le previsioni di prezzi solidi per gas e greggio nel breve termine, dato il basso livello di spesa nel settore nel passato recente, ma con delle incertezze crescenti riguardo la domanda di lungo termine alla luce della transizione delle economie dai combustibili fossili a fonti di energia a basso impatto ambientale.

Le fonti hanno riferito a Reuters che Eni e HitecVision punteranno ad una valutazione di Var tra i 10 e i 15 miliardi di dollari. Una quotazione, con ogni probabilità presso la borsa norvegese, vedrebbe un flottante iniziale di fino al 25% inizialmente, hanno aggiunto le fonti.

Eni - che sta intensificando i suoi piani per scorporare parti del suo business per raccogliere i fondi necessari per aiutare a finanziare la transizione dal petrolio - e HitecVision hanno detto a ottobre che stavano intraprendendo una revisione strategica di Var, che comprendeva una possibile quotazione.

Tra le opzioni anche la vendita di una quota a un partner.

"Abbiamo appena iniziato la revisione strategica (di Var) e non abbiamo preso ancora nessuna decisione", ha detto un portavoce dell'Eni. Nessun commento da JP Morgan e neanche Var e HitecVision hanno commentato.

Var, in cui Eni ha 69,85% con la quota rimanente di proprietà di Point Resources, una divisione di HitecVision, è uno dei maggiori produttori norvegesi di greggio e gas.

La sua produzione ha raggiunto i 239.000 barili di petrolio equivalente al giorno nella prima metà del 2021, con una base di riserve di 1,1 miliardi di barili di petrolio equivalente alla fine dell'anno, secondo un documento dell'azienda.

Questi numeri rendono Var più grande della rivale Aker BP, controllata dal miliardario norvegese Kjell Inge Roekke e parzialmente di proprietà di BP, e che ha una valutazione di quasi 15 miliardi di dollari.

"Eni incontrerà gli investitori questa settimana, per farsi un'idea della domanda" ha detto la fonte.

(Tradotto da Luca Fratangelo in redazione a Danzica, in redazione a Roma Stefano Bernabei)

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