Italia Markets open in 8 hrs 19 mins

Gli yacht Sanlorenzo verso la Borsa, prezzo Ipo tra 16 e 19 euro

Rar

Milano, 26 nov. (askanews) - Gli yacht di lusso dei cantieri navali SanLorenzo sono pronti per lo sbarco a Piazza Affari. Nell'ambito del collocamento istituzionale è stato fissato l'intervallo di valorizzazione della società, tra un prezzo minimo di 16 euro e un massimo di 19 euro per azione, pari a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 552 e 656 milioni.

L'offerta, che partirà domani, ha per oggetto massime 11 milioni di azioni della società spezzina, pari al 31,9% circa del capitale (post aumento di capitale). In particolare, l'offerta sarà composta da massime 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da massime 6.500.000 azioni poste in vendita dall'azionista di maggioranza Holding Happy Life, controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo. E' inoltre prevista la concessione ai joint global coordinator dell'opzione greenshoe di ulteriori massime 1.100.000 azioni, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta. In caso di integrale esercizio dell'opzione, l'offerta avrà a oggetto massime 12,1 milioni di azioni, pari al 35,1% circa del capitale sociale (post aumento di capitale).