Gruppo tecnologico SECO punta a IPO in sem1 per crescere all'estero
MILANO (Reuters) - Il gruppo tecnologico SECO punta a quotarsi a Piazza Affari nel primo semestre del 2020 attraverso un'offerta di sottoscrizione e vendita, con un flottante fino al 40% del capitale.
E' quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione.
Secondo una fonte, l'offerta potrebbe essere lanciata a maggio.
Nell'IPO la parte in aumento di capitale sarebbe preponderante e le risorse sarebbero utilizzate per crescere a livello internazionale, spiega una seconda fonte, aggiungendo che il gruppo punta allo Star.
Nel 2019 SECO, specializzata in microcomputer, sistemi integrati e soluzioni per l'Internet of things in molteplici settori dal medicale all'automazione industriale, ha registrato un fatturato pari a 66,5 milioni di euro nel 2019 (+22% su anno), e l'Ebitda è stato pari a 11,5 milioni (+28% su anno).
Nel primo semestre i ricavi sono ammontati a 38,2 milioni e l'Ebitda a 7,5 milioni.
L'azienda è controllata dai fondatori Luciano Secciani e Daniele Conti con una quota del 76% ed è partecipata dal Fondo Italiano d'Investimento con una quota del 20%. Il management ha il 4%.
Nell'operazione di quotazione SECO è affiancata da Goldman Sachs e Mediobanca, come reso noto dalla stessa azienda lo scorso anno quando aveva annunciato l'intenzione di quotarsi.