Intesa Sanpaolo: lancia emissione benchmark Obg di 1 mld

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ISP.MI3,236+0,0780
UCG.MI5,69+0,0600
HSBA.L498,80-0,2000

(ASCA) - Roma, 16 gen - Intesa Sanpaolo (Milano: ISP.MI - notizie) ha lanciato oggi un'emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) sull'euromercato per 1 miliardo di euro destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria. Si tratta - si legge in una nota - di una OBG a tasso fisso a 12 anni emessa a valere sul Programma di emissione di 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo. La domanda (per l'87% da investitori istituzionali esteri) e' stata pari a circa 3,5 miliardi (3,5 volte rispetto al target di 1 miliardo). L'odierna emissione segue la duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di 3,5 miliardi di dollari sul mercato americano dell'8 gennaio scorso; queste emissioni piu' il pre-funding effettuato in chiusura del 2012 gia' coprono circa il totale della raccolta a medio-lungo termine wholesale in scadenza nell'intero 2013. La cedola del 3,375% e' pagabile in via posticipata il 24 gennaio di ogni anno. Il prezzo di riofferta e' stato fissato in 99,418%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza e' 3,435% annuo. Lo spread totale per l'investitore e' pari al tasso mid swap + 150 punti base, 106 punti base sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sara' il 24 gennaio 2013. I tagli minimi dell'emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo non e' destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verra' quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato ''Over-the- Counter''. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Cre'dit Agricole CIB, HSBC (Londra: HSBA.L - notizie) , RBS (Londra: RBS.L - notizie) e UniCredit (Milano: UCG.MI - notizie) .

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