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Investire sul leader mondiale della tecnologia dati 5G

Paolo Crociato
·8 minuto per la lettura

La nuova società che inseriamo oggi in portafoglio offre un dividendo record pari al 6,1% annuo sulle attuali quotazioni di borsa. In aggiunta, questa azienda presenta elevati potenziali di incremento, con gli analisti che attribuiscono al titolo target superiori al 50% rispetto al valore intrinseco calcolato. La società opera nel settore strategico telecom 5G e tecnologie wireless, uno dei comparti più interessanti per i prossimi anni.

Prosegue il trend positivo di crescita per i nostri portafogli, che hanno chiuso la settimana su nuovi massimi grazie al buon andamento di Wall Street e al contestuale rafforzamento del dollaro. In particolare, per il nostro modello Top Analisti abbiamo incassato ben 12 dividendi nella prima metà di gennaio, per un totale di 2046 dollari, importo che reinvestiamo interamente oggi in una nuova società ad alto dividendo, sfruttando in questo modo l'effetto leva derivante dall'interesse composto, per potenziare ulteriormente la rendita complessiva generata dal portafoglio. Secondo le nostre stime, il nuovo investimento di oggi dovrebbe generare da subito 137 dollari annui di rendita aggiuntiva per il Top Analisti. Grazie al costante reinvestimento dei dividendi, la rendita complessiva generata dal portafoglio è più che raddoppiata negli ultimi anni, indipendentemente dall'andamento volatile di breve termine degli indici di borsa. In aggiunta ai dividendi, 16 società presenti nel modello hanno messo a segno performance settimanali superiori al 3%, con in testa numerose aziende del settore immobiliare ed energetico, in netta ripresa dopo la debolezza dei mesi scorsi. Al primo posto per guadagno settimanale spicca Hyster-Yale Materials Handling, Inc, quotata sul Nyse con simbolo HY, con un rialzo di +18,51% in sole 4 sedute (una giornata in meno a causa della festività di ieri negli Usa), portando il guadagno a +58% negli ultimi 3 mesi,e a +88% dal nostro inserimento in portafoglio. L'azienda è il leader mondiale per la produzione di carrelli elevatori e relativi accessori e componenti, come telai, alberi e trasmissioni. La società commercializza i suoi prodotti principalmente con i noti marchi Hyster e Yale. Il titolo sta beneficando delle nuove stime di crescita degli utili, previsti in rialzo del 18% annuo per il prossimo anno e del 15% annuo per i prossimi 5 anni. Alle attuali quotazioni, il rendimento del dividendo ammonta all'1,62% annuo e il titolo appare leggermente sopravvalutato dopo i recenti rialzi. Su queste basi, approfittando del trend positivo di breve termine, manteniamo la società con un rating HOLD e una quota pari all'1% del portafoglio. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude  in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 18,3 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,7. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +9,2% (6% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Nuovo BUY - Dividendo 6,1% - Investire sul leader mondiale della tecnologia dati 5G ad alta velocità con elevati potenziali di crescita

La nuova società che acquistiamo oggi per il portafoglio si è mossa in controtendenza rispetto al mercato. A fronte dei recenti massimi raggiunti dagli indici azionari internazionali, questo titolo quota ancora ad un livello vicino ai minimi degli ultimi anni, con un ribasso di oltre il 45% dal 2015, a fronte di una crescita dell'indice S&P500 pari a +58% nello stesso periodo. Nonostante il rimbalzo delle ultime settimane, questa società rappresenta una interessante e rara opportunità a sconto, caratterizzata da dividendi elevati e forti potenziali di crescita per i prossimi anni. Su queste basi, approfittiamo delle quotazioni a sconto del titolo in borsa, con l'obiettivo di incrementare la rendita del nostro portafoglio Top Analisti.

Descrizione del business: Fondata nel 1984 ed oltre 105.000 dipendenti, la società tramite le sue controllate, è una delle più grandi compagnie telefoniche wireless al mondo, con servizi attivi di telecomunicazioni in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacifico, con cifre record di 650 milioni di clienti abbonati wireless, 20 milioni di clienti di rete fissa e banda larga, e 14 milioni di clienti TV via cavo. È anche uno dei maggiori vettori in termini di numero di paesi principali serviti. L'azienda opera tramite reti dirette wireless in 25 paesi e tramite partnership in altri 44 paesi. In media ogni anno, transitano attraverso il network flussi di dati per 2730 Petabytes (1 Petabyte = 1.000.000 di Gigabytes). In aggiunta, la società gestisce operazioni di TV via cavo e l'accesso alla fibra, sia per proprie installazioni che accessi all'ingrosso, per offrire tutti i servizi a banda larga. L'azienda sta spingendo sempre più verso servizi convergenti di servizi telefonici wireless e di rete fissa. L'obiettivo della società è la leadership globale nelle comunicazioni attraverso le connessioni wireless.

Trend del dividendo: Il dividendo attuale è pari al 6,1% annuo, corrisposto in due rate semestrali, a febbraio e agosto di ogni anno, uno dei livelli più elevati tra tutti i titoli che compongono il nostro portafoglio Top Analisti.

Trend storico degli utili e previsioni: A causa della crescente concorrenza da parte di altri operatori di telefonia mobile, negli ultimi 5 anni la società ha subito un decremento degli utili del 11,5% annuo. Per i prossimi 5 anni i 20 analisti internazionali che seguono la società stimano che le nuove politiche di marketing e riduzione dei costi attuate dalla società porteranno ad un nuovo trend di crescita degli utili, con un tasso previsto pari al 14,4% annuo composto. In aggiunta, gli analisti di Zacks hanno comunicato una nuova revisione al rialzo di +30,9% negli ultimi 60 giorni per gli utili previsti nell'anno in corso.

Multipli di borsa: La capitalizzazione attuale è pari a 46 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,9 volte. I ricavi del 2020 sono stati pari a 50 miliardi di dollari.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 20 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 1,5 STRONG BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +49% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo del 6,1% annuo, per un totale di incremento stimato pari +55,1%. Applicando il criterio di valutazione sulla base della attualizzazione dei flussi di cassa futuri, si ottiene un valore intrinseco ancora più elevato, con uno sconto di oltre il 50% rispetto alle attuali quotazioni di borsa. Sulla base di queste considerazioni e del dividendo particolarmente elevato, utilizziamo la liquidità derivante dagli ultimi dividendi incassati e aumentiamo oggi l'esposizione su questo titolo.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La faci Autore: Paolo Crociato Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online