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Iren sigla accordo per acquisire 80% di I.Blu da Idealservice

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Milano, 29 gen. (askanews) - Iren, attraverso la controllata Iren Ambiente (attiva nella gestione integrata dei rifiuti), ha siglato un accordo preliminare con la società Idealservice, al fine di acquisire l'80% del capitale sociale di I.Blu, il cui restante 20% continuerà a fare capo a Idealservice, società cooperativa che opera nel settore dei servizi ambientali e di facility management.

Nell'ambito dell'operazione, si apprende da un comunicato, il corrispettivo pagato da Iren per l'80% di I.Blu è pari a circa 16 milioni di euro che, tenuto conto dell'indebitamento finanziario netto di I.Blu, corrisponde ad un Enterprise Value di 47 milioni di euro. Il fatturato pro-forma di I.Blu per il 2019 sarà pari a ca 46 milioni ed un Ebitda pro-forma di 7,5 milioni. La firma dell'accordo definitivo è prevista entro fine febbraio 2020 subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive e al raggiungimento di un pieno accordo su tutti i termini e condizioni di dettaglio dell'operazione. Marco Riboli, Presidente Idealservice, rivestirà anche la carica di presidente di I.Blu.

I.Blu opera nel mercato del recupero delle plastiche attraverso due impianti CSS (Centri di Selezione Secondaria) presso San Giorgio di Nogaro (Friuli Venezia Giulia) e Cadelbosco (Emilia Romagna) con una capacità complessiva di 200 Kton/a dedicata alla selezione della plastica da avviare a recupero e riciclo. La società opera inoltre nel trattamento di ca 40 Kton/a di rifiuti in plastica per la produzione di Blupolymer (polimero per usi civili) e Bluair (S.R.A. o "agente riducente" per gli impianti siderurgici) attraverso l'impianto di Costa di Rovigo (Veneto). Il piano industriale di I.Blu prevede un ulteriore sviluppo impiantistico nel trattamento del plasmix che costituisce oltre il 50% della plastica attualmente non recuperabile a valle della raccolta differenziata.

L'Accordo prevede l'acquisizione da parte di Iren Ambiente dell'80% del capitale sociale di I.Blu, previa cessione da I.Blu a Idealservice del ramo di azienda relativo agli impianti multimateriale per un totale di 8 impianti di selezione rifiuti in Italia che Idealservice gestirà direttamente. Sono previste poi la definizione di un accordo quadro tra Idealservice e Iren Ambiente avente ad oggetto la subfornitura di eventuali ed ulteriori impianti multimateriale di I-Blu ed Iren e la definizione di una partnership con Idealservice, per la gestione dei servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani nelle aree del Nord Italia con la finalità di creare sinergie ed efficienze di progetto.

L'operazione consente ad Iren Ambiente di divenire leader tra gli operatori nazionali nella selezione delle plastiche COREPLA e nel trattamento del plasmix accelerando lo sviluppo impiantistico di Iren Ambiente, che prevede la costruzione di un impianto CSS nel Nord Ovest da 100 Kton e un impianto di trattamento del plasmix da 60 Kton, così da creare un player avente ca 300 Kton di capacità di selezione e ca 200 Kton di capacità di trattamento del plasmix a regime.(Segue)