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Italgas avvia offerta riacquisto bond 2022-2024 e nuova emissione

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Milano, 2 dic. (askanews) - Italgas ha avviato un'offerta di riacquisto di un ammontare dei propri titoli 2022 e 2024 e lancia una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso. Le operazioni sono parte della strategia di ottimizzazione della propria struttura del debito ed estendono la scadenza del profilo finanziario della società.

Nel dettaglio, l'offerta di acquisto è rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note: 750 milioni 0,5%, in scadenza il 19 gennaio 2022, totalmente da rimborsare; 650 milioni 1,125%, in scadenza il 14 marzo 2024, totalmente da rimborsare.

Contestualmente, Italgas ha lanciato sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer. Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Bnp Paribas, J.P. Morgan Securities, Unicredit Bank, Banca Imi, Citigroup, Goldman Sachs International, Mediobanca e Société Générale.