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Nexi emette prestiti obbligazionari “Senior Notes” di importo per 825 mln

simone borghi

Nexi ha intenzione di emettere prestiti obbligazionari “Senior Notes”, in una o più tranche, di importo pari a 825 milioni di euro con scadenza 2024 e/o 2027. I proventi derivanti dall’eventuale emissione dei bond saranno utilizzati per il rimborso integrale dei prestiti obbligazionari “Senior Secured Fixed Rate Notes” di importo pari a 825 milioni, con cedola semestrale a tasso fisso del 4,125% e scadenza 1° novembre 2023; e del pagamento dei relativi costi e oneri.

I “Senior Notes” sono destinati solamente a collocamento riservato ad investitori istituzionali che non siano “U.S. Persons” (come definite secondo la Regulation S del Securities Act del 1933, come di volta in volta modificato, il “Securities Act”) e che si trovino al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.