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Nuovo investimento nel settore strategico della difesa

Paolo Crociato
·8 minuto per la lettura

Approfittando delle quotazioni elevate, nel report di oggi vendiamo due titoli dei nostri portafogli, realizzando per entrambi performance pari a +50% dalla data del nostro acquisto. Utilizziamo il controvalore delle due vendite per investire in una importante società Usa operante nel settore della difesa e in un nuovo ETF azionario globale a rendita trimestrale, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente i dividendi.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da nuovi massimi per i nostri portafogli, che hanno beneficiato del buon andamento di Wall Street, con l'indice S&P500 che ha chiuso venerdì scorso a 3841,47 punti, in rialzo di +1,5% nelle ultime cinque sedute. In particolare, 11 società presenti attualmente nel modello Top Analisti hanno messo a segno rialzi settimanali superiori al 2%. Tra questi, anche per questa settimana spicca al primo posto Hyster-Yale Materials Handling, Inc, quotata sul Nyse con simbolo HY, con un rialzo di +10,28% in sole 5 sedute, portando il guadagno a +44,8% in soli 22 giorni del 2021, e a +107,4% dal nostro inserimento in portafoglio. L'azienda è il leader mondiale per la produzione di carrelli elevatori e relativi accessori e componenti, come telai, alberi e trasmissioni. La società commercializza i suoi prodotti principalmente con i noti marchi Hyster e Yale. Nonostante il forte progresso manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. Dopo i recenti rialzi degli indici di borsa, alcune società del nostro modello hanno già raggiunto o superato i target fissati in precedenza dagli analisti, riducendo di fatto i potenziali per ulteriori apprezzamenti nel prossimo futuro. Per queste ragioni, nel report di oggi vendiamo parzialmente una posizione presente nel portafoglio Top Analisti dal 2017. Si tratta di V.F. Corporation, quotata sul Nyse con simbolo VFC, colosso dell'abbigliamento a livello globale, con marchi di prestigio come Timberland e Napapijri, con una ricca performance di +49,8% dal nostro acquisto, dopo che gli analisti di Morningstar hanno portato il rating sul titolo ad una stella, valore che corrisponde ad una raccomandazione SELL. Cogliamo l'occasione per congratularci con i nostri abbonati che ci seguono da più tempo e che possono condividere oggi con noi i guadagni ottenuti da questa vendita. In aggiunta, nell'ottica di mantenere elevata e migliorare ulteriormente la rendita complessiva del portafoglio, utilizziamo da subito il ricavato della vendita di oggi per acquistare una nuova società che offre alle attuali quotazioni di borsa, dividendi più elevati e target di crescita superiori nel medio termine. Ci auguriamo di poter replicare con il nuovo acquisto di oggi le perfomance sin qui ottenute da V.F. Corp. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude  in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 18,3 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,7. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +10,1% (6,9% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti

Vendite: vendiamo parzialmente 70 azioni V.F. Corporation, quotata sul Nyse con simbolo VFC, con un guadagno di +49,8% dal nostro acquisto. La società è un colosso dell'abbigliamento a livello globale, con marchi di prestigio come Timberland e Napapijri. Dopo una lunga corsa in borsa, alle attuali quotazioni il titolo appare sopravvalutato, con gli analisti di Morningstar che assegnano un rating pari a una stella (SELL). Per questa ragione riduciamo l'esposizione e vendiamo il titolo.

Nuovi acquisti: utilizziamo la liquidità disponibile derivante dalla vendita e acquistiamo.

Target +24% e dividendo 3,1% - Nuovo investimento nel settore strategico della difesa con 18 anni consecutivi di aumenti della cedola

La nuova società che acquistiamo oggi per il portafoglio opera in un settore in qualche modo "protetto" dalle oscillazioni dell'andamento economico, in quanto i suoi ricavi sono in gran parte collegati con commesse governative, operando nel comparto strategico della difesa. Per questa ragione molti analisti nelle ultime settimane hanno inserito questo leader per dividendo nei propri portafogli, utilizzando il titolo come copertura da eventuali aumenti della volatilità. I governi dei principali paesi del mondo, difficilmente sono disposti a tagliare le spese militari, favorendo in questo modo i ricavi delle aziende operanti nel settore. Considerata la complessità e delicatezza del business, gli attuali competitor operano in una sorta di oligopolio, rendendo molto difficile l'ingresso sul mercato di nuovi operatori. Alle attuali quotazioni questa società rappresenta una interessante e rara opportunità a sconto, caratterizzata da dividendi elevati e forti potenziali di crescita per i prossimi anni. Su queste basi, inseriamo oggi il titolo in portafoglio, con l'obiettivo di incrementare la rendita del nostro portafoglio Top Analisti.

Descrizione del business: Fondata nel 1912 ed oltre 110.000 dipendenti, questa società è un leader globale nel settore della difesa, sistemi di sicurezza e aerospaziali, e opera in tutto il mondo nella ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e supporto di sistemi tecnologici avanzati. Opera attraverso quattro segmenti: Aeronautica, Missili e Controllo del Fuoco, Sistemi Rotativi e di Missione e Sistemi Spaziali. Il segmento Aeronautica offre aerei da combattimento e mobilità aerea, veicoli aerei senza equipaggio e tecnologie correlate. Il segmento Missili e Controllo del Fuoco fornisce sistemi di difesa aerea e missilistica, missili tattici e sistemi di armi d'attacco di precisione aria-terra, logistica, sistemi antincendio, supporto alle operazioni di missione, preparazione, supporto ingegneristico e servizi di integrazione, veicoli terrestri con equipaggio e senza equipaggio e soluzioni di gestione dell'energia. Il segmento Sistemi Rotativi di Missione offre elicotteri militari e commerciali, sistemi di missione e combattimento navale e sottomarino, sistemi di missione e sensori per aeromobili rotanti e ad ala fissa; sistemi di difesa missilistica marittima e terrestre, sistemi radar, navi da combattimento, servizi di simulazione e formazione; e sistemi e tecnologie senza equipaggio. Supporta anche i clienti governativi nella sicurezza informatica e fornisce comunicazioni e capacità di comando e controllo attraverso soluzioni di missione per applicazioni di difesa. Il segmento Sistemi Spaziali offre satelliti, sistemi di trasporto spaziale, sistemi missilistici strategici, avanzati e difensivi, sistemi e servizi classificati a sostegno dei sistemi di sicurezza nazionali. Questo segmento fornisce inoltre servizi di rete e integra sistemi spaziali e terrestri per aiutare i propri clienti a raccogliere, analizzare e distribuire in modo sicuro i dati di intelligence critica.

Trend del dividendo: Il dividendo attuale è pari al 3,1% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, a febbraio maggio, agosto e novembre di ogni anno. La società ha incrementato il dividendo per 18 anni consecutivi. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 9,8% annuo. Ipotizzando la stessa crescita per il futuro, il rendimento da dividendo potrebbe salire al 7,9% tra 10 anni, per superare il 12% tra 15 anni.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha evidenziato una crescita record degli utili, con un incremento del 15,8% annuo. Per i prossimi 5 anni i 18 a Autore: Paolo Crociato Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online