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Saipem scivola su voci riduzione quota Eni con convertibile

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Il logo Saipem sulla nave Saipem 10000 nei pressi del porto di Genova

Saipem è in deciso calo a Piazza Affari penalizzato dalle indiscrezioni di un quotidiano secondo cui Eni starebbe valutando di ridurre parte della quota detenuta nella oil service a fronte di un rafforzamento della partecipazione di Cdp. E, nell'ambito di tale operazione, si starebbe considerando l'emissione di un bond a lunga scadenza convertibile in azioni Saipem.

Intorno alle 10,50 Saipem cede l'1,3% a 2,14 euro con oltre 3,3 milioni di pezzi passati di mano a fronte di una media a 30 giorni di oltre 14 milioni di titoli, mentre Eni è poco mossa (+0,18%) a 8,72 euro.

Saipem è controllata da un patto di sindacato (in scadenza il 22 gennaio 2022) sul 25% del capitale che vincola il 12,5% che fa capo a CDP e il 12,5% - della quota complessiva del 30,5% - in capo a Eni.

"La partecipazione in Saipem non era considerata strategica da parte di Eni da quando era stata ridotta la quota al 30,5% alla fine del 2015. permettendo di deconsolidarla dal bilancio. La dismissione rafforzerebbe ulteriormente il bilancio di Eni migliorando il leverage pro-forma di circa il 2% in caso di vendita della quota completa", rileva Equita nel daily di oggi.

Secondo Fidentiis, "la vendita è plausibile e un bond convertibile rappresenterebbe uno strumento già usato nel passato per operazioni simili, come Snam o Galp. Considerato che una porzione della transazione potrebbe avvenire sul mercato, riteniamo che ci possano essere implicazioni negative sull'andamento del titolo Saipem a causa dell'effetto overhang".

(Giancarlo Navach, in redazione a Milano Maria Pia Quaglia)