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Scambia lancia un check-up di fondi, via whatsapp ed email

Federica Chiezzi
·2 minuto per la lettura

Quando ci viene eseguita un’otturazione dentale chi ci può dire se è stato fatto un buon lavoro se non un altro dentista? Nasce da questa considerazione l’iniziativa Check Up. Chi può dire ad un cliente se i suoi fondi sono davvero degli ottimi fondi se non un consulente navigato della concorrenza, laureato in statistica che utilizza le banche dati migliori in circolazione? Un Check-Up va fatto quando si sta bene mica. Anche con i fondi con i mercati sui massimi, un check up va fatto adesso.

Il governatore della Banca d’Italia sostiene che l’economia italiana si fonda sul sistema bancario e che bisogna fare molto di più per migliorarlo. Io decido di prenderlo alla lettera. Vivo in Italia e il mio contributo al miglioramento del sistema bancario ci sarà. Troppo ambizioso? Vedremo. Intanto voglio almeno provarci.

Nicola Scambia e il suo team, lanciano un servizio personalizzato di check-up di portafoglio per chi investe in fondi comuni di investimento. Il servizio prevede il confronto delle performance dei fondi di chi aderisce (gratuitamente) al check-up con una serie di fondi best in class per le varie categorie di investimento. Un algoritmo proprietario segnalerà i migliori fondi secondo un rating che pondera anche indicatori di rischio dei fondi.

Tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2020, i 70 fondi che investono sulla Borsa italiana hanno realizzato performance tra +16% e -15%, contro il -6,6% dell’indice. Vuol dire che l’investitore che ha in portafoglio fondi comuni con i rendimenti più distanti dai migliori è come se avesse investito in un altro paese - spiega Nicola Scambia, consulente finanziario da oltre 30 anni sul mercato -. Da questa situazione si esce soltanto migliorando la selezione dei fondi, attraverso il monitoraggio delle piattaforme di analisi e la conoscenza diretta dei gestori, cose che fanno i consulenti finanziari che si sono strutturano adeguatamente, e questo permette di migliorare sensibilmente la qualità del servizio offerto ai clienti.

Per richiedere il check-up, occorre inviare i codici “isin” dei fondi in portafoglio, anche senza indicare il controvalore investito, direttamente ai consulenti, via whatsapp (al 3756918421) o email (nicola.giuseppe.scambia@iwbank.it).

Messaggio rivolto a clienti che desiderano affrontare le prossime oscillazioni dei mercati con maggiore tranquillità.

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