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Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: chiusura dell’esercizio 2021/2022 con una crescita significativa e un numero ridotto di abitazioni non occupate

Swiss Life Asset Management AG / Parola (s): Risultato annuo/Fonds

24.11.2022 / 07:00 CET/CEST
Comunicato di un annuncio ad hoc conforme ad Art. 53 KR
L'emittente è responsabile del contenuto del comunicato.

Zurigo, 24 novembre 2022
Comunicato ad hoc ai sensi dell’art. 53 RQ

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: chiusura dell’esercizio 2021/2022 con una crescita significativa e un numero ridotto di abitazioni non occupate

La crescita sostenuta del fondo immobiliare è proseguita nell’esercizio 2021/2022. Gli ulteriori 17 nuovi immobili acquistati sono stati integrati e la quota di alloggi sfitti dell’intero portafoglio, già contenuta, è stata ulteriormente ridotta a un livello pari al 2,3% (anno precedente 2020/2021: 3,2%). Insieme alla crescita del portafoglio, si osserva un significativo aumento del 22% del reddito locativo, a 83,9 milioni di franchi (anno precedente 2020/2021: 68,7 milioni di franchi).

Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties dispone di un portafoglio immobiliare diversificato a livello svizzero che consta complessivamente di 151 immobili, per un valore di mercato di 2 345 milioni di franchi circa (situazione al 30 settembre 2022). Il valore degli immobili presenti in portafoglio per l’intero periodo in rassegna ha registrato un’evoluzione positiva di 51,6 milioni di franchi, ovvero dell’1,4% (netto, dopo deduzione degli investimenti). Ciò mette nuovamente in evidenza la qualità del buon portafoglio core e l’uso abitativo, molto richiesto. Pertanto, anche il valore netto d’inventario per quota (incl. distribuzione) aumenta del 2,0% a 115.60 franchi (anno precedente 2020/2021: 113.36 franchi).

Evoluzione del portafoglio e performance
Nello scorso esercizio in rassegna è stato registrato un aumento del capitale pari a 300 milioni di franchi. Con il nuovo capitale è stato acquisito un portafoglio di 17 immobili da Swiss Life AG, proseguendo così la crescita qualitativa e aumentando ulteriormente la diversificazione. A fine esercizio sono inoltre stati venduti due immobili a Sins (AG) e Sursee (LU) con utili di capitale elevati. La quota del capitale di terzi è stata quindi ridotta al 22% (situazione al 30 settembre 2022).

In totale l’utile realizzato dell’esercizio 2021/2022 ammonta complessivamente a 52,2 milioni di franchi. Gli investitori riceveranno complessivamente 42,1 milioni di franchi (l’80,7%), ovvero 2.60 franchi per quota. Ciò corrisponde a un reddito distribuito sulla base del corso di borsa pari al 2,11% (situazione al 30.09.2022) ovvero al 2,25% in relazione al NAV. In un difficile contesto di mercato e di tassi d’interesse, nel periodo in rassegna il corso di borsa è sceso del 9,59%, anche se molto meno rispetto al mercato dei fondi immobiliari quotati (SXI Real Estate® Funds Broad TR: -16,08%).

Sulla scia della crescita del portafoglio, al 1° ottobre 2021 l’onorario per la gestione di LIVIT SA è stato ridotto dal 4,0% al 3,8% dei redditi locativi effettivi. Inoltre, al 1° gennaio 2023, la commissione di gestione sarà ridotta dallo 0,62% allo 0,60% del patrimonio complessivo del fondo.

Investimento responsabile
Con l’introduzione della strategia di sostenibilità dedicata il 1° giugno 2022, Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties integra sistematicamente i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d’investimento e di gestione del rischio. L’ampliamento del nome del fondo con l’aggiunta della dicitura «ESG» garantisce la prosecuzione sistematica e concreta della strategia di sostenibilità perseguita dal 2018. Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties è inoltre incluso nel rating GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) annuale dal 2018. Nel 2022 il fondo ha confermato nuovamente il suo rating «Green Star» di tre stelle su cinque, un riconoscimento dell’efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari. Il miglioramento dell’efficienza energetica e di CO2 rappresenterà la priorità delle misure ambientali dei prossimi anni. La gestione del portafoglio immobiliare del fondo Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties mira a rispettare un percorso di riduzione della CO2 che corrisponde all'obiettivo di 1,5 gradi dell'Accordo sul clima di Parigi.  Il fondo immobiliare concretizza tale obiettivo principalmente sostituendo gradualmente gli impianti termici fossili negli immobili esistenti. Una parte considerevole delle sostituzioni può essere realizzata nell’ambito di risanamenti totali. Già alla chiusura dell’esercizio al 30 settembre 2021, nelle valutazioni degli immobili per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento erano previste varianti non fossili in gran parte rappresentate nel capitale d’investimento netto.

Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili a questo link.

Informazione

Media Relations
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.

Al 30 giugno 2022, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 249,9 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 99,7 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader1 in Europa. 88,0 miliardi dei complessivi 249,9 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a LIVIT AG, complessivamente 28,5 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2022 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 116,5 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2500 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Libertà di scelta
Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d’investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d’investimento sul lungo termine. Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta.

1 Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2022 (attività in gestione al 31.12.2021)

 

Disclaimer
La presente comunicazione è stata allestita con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite risultanti dall’utilizzo delle presenti informazioni. La presente pubblicazione non rappresenta né un invito né una raccomandazione ad acquistare o a vendere strumenti d’investimento, ma funge unicamente da veicolo informativo. Prima della sottoscrizione o dell’acquisto in borsa di quote del fondo, si consiglia agli investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo nei documenti normativi (prospetto con il contratto del fondo integrato, prospetto di vendita semplificato e ultimi rapporti annuali e semestrali), che rappresentano l’unico fondamento giuridico applicabile per l’acquisto di quote di fondi. Essi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo.

La performance storica non rappresenta un indicatore della performance attuale né di quella futura. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Sia Swiss Life SA che le altre società appartenenti al gruppo Swiss Life possono detenere posizioni nel fondo in questione nonché acquistarle e venderle. I fondi di Swiss Life Asset Managers non possono essere né offerti, né venduti negli Stati Uniti o per conto di cittadini statunitensi o US Person residenti negli Stati Uniti. «Swiss Life Asset Managers» è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni sul sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo diversa indicazione). Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.com.


Materiale supplementare per il messaggio:


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