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UBI Banca: ordini record per il bond subordinato

Titta Ferraro

Domanda per oltre 6 miliardi di euro per l'emissione inaugurale di Additional Tier 1 di UBI Banca destinata a investitori istituzionali. L'istituto bergamasco ha raccolto 400 milioni di euro. L'elevato volume di ordini ricevuti da circa 450 investitori istituzionali ha portato a rivedere al ribasso di 0,625% la guidance iniziale di cedola, annunciata in area 6,5%. La cedola finale è stata quindi fissata a 5,875% per i primi 5 anni e mezzo. La cedola è pagabile su base semestrale in via posticipata, il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, a partire dal 20 giugno 2020 (prima cedola corta). Il prezzo di riofferta è in 100.

In termini di esecuzione dell’operazione, la sollecita apertura dei libri ha consentito di raccogliere ordini

anche da investitori asiatici, abitualmente meno presenti nella sottoscrizione di strumenti della Banca.

Al termine del collocamento, i titoli sono stati allocati i Fondi (66%), Banche (16%), Fondi Hedge (10%), Fondi pensione e assicurativi (5 %), altro (2%); per Paese in Regno Unito e Irlanda (29%), Francia (18%), Germania e Austria (10%), Svizzera (10%), Italia (8%), Asia (7%), Iberia (5%), Benelux (5%), Paesi Nordici (4%), altro (4%).