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UniCredit cede maxi-portafoglio NPL di mutui residenziali da 4,1 miliardi

Titta Ferraro

UniCredit ha completato il trasferimento di 4,1 miliardi di euro Gross Book Value (€6,1 miliardi di creditoria complessiva) di portafoglio Non performing rappresentato da mutui residenziali a una società veicolo (PRISMA SPV SrL) attraverso un’operazione di cartolarizzazione strutturata da Unicredit Bank AG come Sole Arranger.

L'operazione, rimarca la banca in una nota, fa parte del programma di accelerazione del Non-Core Portfolio Run-down.

PRISMA ha emesso tre classi di titoli: €1,21 miliardi senior, €80 milioni mezzanine e €30 milioni junior. Le note senior e mezzanine hanno ricevuto da Moody’s un rating rispettivamente Baa1 e B3 e da Scope rispettivamente BBB+ and B-.

UniCredit ha appena finalizzato un accordo per la vendita del 95% delle note mezzanine e junior a un’istituzione finanziaria non appartenente al Gruppo UniCredit, mentre riterrà il 5% in qualità di originator come net economic interest richiesto dalla normativa di riferimento. Italfondiario e doValue agiscono rispettivamente come Master e Special Servicer della cartolarizzazione mentre Securitisation Services S.p.A. (Banca Finint Group) ricopre i ruoli di Monitoring Agent, Calculation Agent, Representative of Noteholders e Back-up Servicer Facilitator.

UniCredit ha notificato alla BCE la sua intenzione di ottenere il "Significant Risk Transfer" entro la fine di dicembre 2019.