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Schwab S&P 500 Index (SWPPX)

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78,05+0,02 (+0,03%)
Alla chiusura: 06:46PM EDT

Schwab S&P 500 Index

San Francisco, CA 94105

211 Main Street

Schwab Capital Trust

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 26 febbraio 2023
Agnes Zau is a Portfolio Manager for Schwab Asset Management. She is a member of the team responsible for the management of the domestic passive equity Schwab Funds® and ETFsTM. Prior to joining Schwab in 2018, Ms. Zau was at BlackRock for three years, most recently as a multi-asset portfolio investment consultant where she advised institutional clients on asset allocation and strategy, constructed risk decomposition and portfolio optimization, and conducted scenario analyses for the core multi-asset target risk strategies. She spent the preceding three years as a derivatives specialist at Mellon Capital. Ms. Zau earned a Bachelor of Arts in economics from the University of California, Berkeley. She is a CFA® charterholder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Blend
Tipologia fondoSchwab Funds
Attivi netti91,41B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)10,55%
Rendimento1,29%
Rating di MorningStar★★★★
Data di inizio disponibilità18 mag 1997

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo1,05
Ultimo guadagno in conto di capitale46,00
Turnover portafoglio titoli2,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaSWPPXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,02%0,84%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,02%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,02%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,18%
Commissione di riscatto max.N/D1,28%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D