FinecoBank riacquista At1 5,875% Perp NC 2024, lancia nuova emissione At1

MILANO (Reuters) - FinecoBank sta procedendo a un'offerta di riacquisto dell'obbligazione Additional Tier1 5,875% Perp NC 3 dicembre 2024 emessa per un importo nominale di 300 milioni di euro e, contemporaneamente, al lancio di un nuovo bond Additional Tier1 Perp NC 5,5 anni per un importo nominale di 500 milioni.

Inoltre, subordinatamente al successo dell'emissione e nell'ottica di ottimizzazione della propria struttura di capitale regolamentare, Fineco si riserverà la facoltà di procedere al richiamo, alla prima data disponibile, del private placement di 200 milioni Additional Tier1 in essere, mantenendo in tal modo invariato a 500 milioni l'ammontare complessivo degli strumenti Additional Tier1 computabili nel proprio capitale, si legge in una nota.

FinecoBank ha conferito mandato a Bnp Paribas e UniCredit, in qualità di dealer manager, per l'operazione di riacquisto 'any & all' a prezzo fisso sull'Additional Tier1 da 300 milioni.

Contestualmente ha conferito mandato a Bnp Paribas e UniCredit (già arranger del programma Emtn) come Global Coordinator e a Bnp Paribas, Morgan Stanley & Co. Limited, Ubs Europe SE e UniCredit (tutti in qualità di joint bookrunner e joint lead manager) ai fini dell'emissione della nuova obbligazione Additional Tier1 da 500 milioni.

Comunicato integrale

(Sabina Suzzi, editing Stefano Bernabei)