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Invesco Charter C (CHTCX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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17,44+0,07 (+0,40%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Invesco Charter C

Houston, TX 77046

11 Greenway Plaza,Suite 100

AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds)

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 27 novembre 2022
Belinda Cavazos, CFA (lead manager), Portfolio Manager, who has been responsible for the Fund since 2020 and has been associated with Invesco and/or its affiliates since 2020. Belinda was a Portfolio Manager for the Boston Trust and Walden Small and SMID Cap strategies, and directs the firm’s qualitative equity research efforts for both strategies. She was a member of the Securities Research Committee, provides primary research and analysis in the consumer discretionary, consumer staples, and healthcare sectors, and contributes to portfolio management for the Mid Cap strategy. Prior to joining the firm in 2013, Belinda worked at Wellington Management as an Equity Analyst and Sector Fund Manager. Previously, she worked at Morgan Stanley and J.P. Morgan. She earned a BA from Yale University and an MBA from the Stanford Graduate School of Business. She holds the Chartered Financial Analyst® designation, and is a member of the CFA Society Boston and the CFA Institute.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Blend
Tipologia fondoInvesco
Attivi netti3,39B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)14,78%
Rendimento0,00%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità24 set 2009

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,01
Ultimo guadagno in conto di capitale23,00
Turnover portafoglio titoliN/D
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaCHTCXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,78%0,78%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,78%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,78%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.N/DN/D
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D