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Shelton Equity Income Fund (EQTKX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 08:00PM EDT

Panoramica delle performance

Valutazione di Morningstar (rendimento)N/D1
Rendimento dall'inizio dell'anno9,99%
Rendimento medio quinquennale10,23%
Numero di anni in rialzo16
Numero di anni in ribasso4
Miglior rendimento complessivo in 1 anno (2 lug 2024)31,10%
Peggior rendimento complessivo in 1 anno (2 lug 2024)N/D
Miglior rendimento complessivo in 3 anni31,10%
Peggior rendimento complessivo in 3 anni3,59%

Rendimento ultimi 12 mesi (%) rispetto a Benchmark

I periodi di tempo superiori a un anno vengono annualizzati.
RendimentoEQTKXCategoria
YTD9,64%11,36%
1 mese2,51%1,08%
3 mesi1,37%5,12%
1 anno17,76%28,59%
3 anni6,83%9,08%
5 anni10,34%8,21%
10 anni8,12%7,85%
Ultimo mercato al rialzo19,26%22,28%
Ultimo mercato in ribasso-11,60%-18,84%

Storico del rendimento totale annuo (%)

Anno
EQTKXCategoria
2024
N/DN/D
2023
17,73%N/D
2022
-10,68%N/D
2021
23,22%N/D
2020
6,46%4,24%
2019
24,68%18,81%
2018
-10,47%-5,81%
2017
12,16%13,46%
2016
10,70%7,25%
2015
-1,59%-0,37%
2014
12,83%8,01%
2013
31,10%16,58%
2012
11,62%7,95%
2011
1,42%-0,51%
2010
18,25%12,63%
2009
26,00%30,03%
2008
-31,74%-32,53%
2007
0,84%20,58%
2006
15,31%18,01%
2005
4,93%13,95%
2004
14,77%17,64%

Rendimenti trimestrali passati (%)

AnnoT1T2T3T4
20248,17%1,37%N/DN/D
20234,23%5,17%-1,24%8,74%
2022-2,63%-11,60%-5,30%9,58%
20218,45%7,45%-1,80%7,69%
2020-17,30%12,81%3,21%10,57%
201911,49%3,40%2,09%5,94%
2018-2,27%0,40%4,17%-12,40%
20172,09%0,90%3,70%5,00%
20161,00%1,43%2,11%5,82%
2015-0,19%0,85%-8,76%7,16%
20141,35%5,16%0,85%4,97%
201311,63%3,14%4,28%9,19%
201210,05%-3,35%4,40%0,51%
20116,23%-0,25%-14,26%11,64%
20106,36%-10,03%12,00%10,34%
2009-12,86%18,52%13,98%7,04%
2008-6,96%-3,10%-5,25%-20,09%
20071,56%5,26%-0,68%-5,02%
20064,43%-1,66%4,77%7,17%
2005-1,21%2,53%3,67%-0,08%
20044,24%0,54%0,96%8,46%

Classifica di categoria (per rendimento complessivo)

YTD35
1 mese36
3 mesi48
1 anno16
3 anni42
5 anni16

Rendimento con rettifica delle commissioni

1 anno17,76%
3 anni6,83%
5 anni10,34%
10 anni8,12%