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Shelton Equity Income Fund (EQTKX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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15,98+0,02 (+0,13%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Shelton Equity Income Fund

San Francisco, CA 94104

44 Montgomery Street STE 2100

Shelton Capital management

800-225-8778
Informazioni sulla gestione
Stephen C. Rogers,Lead manager dal 30 dicembre 2003
Steve Rogers is the Chief Executive Officer and Portfolio Manager at Shelton Capital Management. Steve has over 30 years of experience and joined Shelton Capital in 1993. He earned an MBA from the University of California, Berkeley and a B.A. from the University of Iowa.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaDerivative Income
Tipologia fondoShelton Capital Management
Attivi netti704,64M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)9,64%
Rendimento9,10%
Valutazione Morningstar★★★★
Data di inizio disponibilità3 set 1996

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,84
Ultimo guadagno in conto di capitale-1,00
Turnover portafoglio titoli79,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaEQTKXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,19%1,11%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,19%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,19%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,56%
Commissione di riscatto max.N/D1,00%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D