Italia markets close in 1 hour 2 minutes

JPMorgan US Equity R3 (JUEPX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
24,41+0,05 (+0,22%)
In data: 08:05AM EDT. Mercato aperto.

JPMorgan US Equity R3

Columbus OH 43240

1111 Polaris Parkway, Ste. 2-j

JPMorgan Trust I

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 31 ottobre 2021
Shilpee Raina, executive director, is a research analyst on the Equity Income Strategy within the U.S. Equity Group. Shilpee is a generalist analyst whose research coverage spans various industries. An employee since 2005, Shilpee has been a dedicated research analyst on the Equity Income Strategy since 2008 and was previously focused on the Mid Cap Value portfolios where she conducted research within the media sector, while also responsible for daily implementation and portfolio analytics for the broader Value Team. Shilpee holds a B.S. in Commerce with concentrations in Finance and Accounting from University of Virginia’s McIntire School of Commerce. She is a member of both the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute and is a CFA charterholder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq3.gif
Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Blend
Tipologia fondoJPMorgan
Attivi netti28,74B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)11,93%
Rendimento0,46%
Valutazione Morningstar★★★★★
Data di inizio disponibilità9 set 2001

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,01
Ultimo guadagno in conto di capitale33,00
Turnover portafoglio titoli47,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaJUEPXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,44%0,78%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,44%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,47%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.N/DN/D
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D