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North Square Oak Ridge Small Cap Growth Fund Class K (ORIKX)

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16,30+0,23 (+1,44%)
In data: 08:01PM EDT. Mercato aperto.

North Square Oak Ridge Small Cap Growth Fund Class K

North Square Investments Trust

10 SOUTH LASALLE STREET, SUITE 1925

855-551-5521
Informazioni sulla gestione
David M. Klaskin,Lead manager dal 2 gennaio 1994
Founder of Oak Ridge Investments in 1989, Mr. Klaskin leads our firm and its investment team. He has developed and implemented the investment discipline that is applied across all Oak Ridge products. He is co-portfolio manager of the Oak Ridge Small /Mid Cap Growth, Large Cap Growth, and All Cap Growth equity strategies. He is co-portfolio manager of the Dividend Growth strategy as well. Mr. Klaskin also chairs the firm’s Executive Committee. He has been featured on television, radio, and in numerous publications. Prior to establishing Oak Ridge, Mr. Klaskin worked as an investment executive at Shearson Lehman Hutton for eight years. Mr. Klaskin is a native of Chicago and graduated from Indiana University with a B.S. in Finance.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Growth
Tipologia fondoNorth Square
Attivi netti139,23M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)10,14%
Rendimento0,00%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità19 dic 2012

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,00
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli38,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaORIKXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,00%1,21%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,00%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,08%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,40%
Commissione di riscatto max.N/D1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni327N/D
Proiezione della spesa in 5 anni580N/D
Proiezione della spesa in 10 anni1.302N/D