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Principal Global Real Estate Sec R6 (PGRSX)

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9,06+0,03 (+0,33%)
In data: 08:05AM EDT. Mercato aperto.

Principal Global Real Estate Sec R6

Des Moines, IA 50392

711 High Street

Principal Financial Group

(800) 986-3343
Informazioni sulla gestione
Kelly D. Rush,Lead manager dal 30 settembre 2007
Kelly D. Rush, CFA - CEO, Public Real Assets & CIO, Real Estate Securities  As CEO Of Public Real Assets, Kelly provides executive level leadership of Principal Asset Management’s listed real assets strategies including both real estate securities and listed infrastructure. As CIO of Real Estate Securities, he is further responsible for directing the daily activities of the listed real estate securities unit. Kelly founded Principal’s listed U.S. equity real estate securities business in 1998. Under his leadership, the business expanded into managing global strategies in 2007 and the firm is widely recognized as an industry leader in managing listed real estate equity securities. In 2019, Kelly played a leading role in the firm’s launch of a listed infrastructure strategy by successfully advocating for the development of the strategy and the hiring of the lead portfolio manager. Kelly joined the firm in 1987 as a member of Principal Financial Group’s real estate investment division. As a private market investment professional, he was responsible for generating commercial mortgage loan investments. In the mid-1990s his focus shifted to structuring commercial mortgage loans for public real estate companies and analyzing bonds issued by the same. Kelly received his MBA in business administration and a bachelor’s degree in finance from the University of Iowa. He has earned the right to use the Chartered Financial Analyst designation and is a member of both the Iowa Society of Financial Analysts and the CFA Institute.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaGlobal Real Estate
Tipologia fondoPrincipal Funds
Attivi netti1,79B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-2,91%
Rendimento2,76%
Valutazione Morningstar★★★
Data di inizio disponibilità30 set 2007

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,25
Ultimo guadagno in conto di capitale-8,00
Turnover portafoglio titoli24,30%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaPGRSXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,89%1,21%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,89%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,89%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,20%
Commissione di riscatto max.N/D1,24%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D