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Principal MidCap Growth Fund III R-1 Class (PHASX)

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12,83+0,07 (+0,55%)
Alla chiusura: 08:00PM EST

Principal MidCap Growth Fund III R-1 Class

Principal Financial Group

711 High Street

Des Moines, IA 50392

800-222-5852
Informazioni sulla gestione
Randy L. Welch,Lead manager dal 1 giugno 2009
Mr. Welch is a Vice President of Principal Management Corporation. Mr. Welch joined the Principal Financial Group in 1989 and oversees the functions of the Investment Services group, which includes investment manager research, investment consulting, performance analysis, and investment communication. He is also responsible for the due diligence program that monitors investment managers used by the Principal Funds. Mr. Welch is an affiliate member of the Chartered Financial Analysts (CFA) Institute. Mr. Welch earned a B.A. in Business/ Finance from Grand View College and an M.B.A. from Drake University.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Growth
Tipologia fondoPrincipal Funds
Attività nette1,23B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)11,57%
Rendimento0,00%
Rating di MorningStar★★★
Data di inizio disponibilità31 ott 2004

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,00
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli50,70%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaPHASXMedia categoria
Relazione annuale sul coefficiente di spesa (netto)1,75%1,09%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,75%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,77%N/D
Max. onorario 12b10,35%N/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni555N/D
Proiezione della spesa in 5 anni957N/D
Proiezione della spesa in 10 anni2.082N/D