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PPM Mid Cap Value Fund Institutional Shares (PZMIX)

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7,90-0,02 (-0,25%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

PPM Mid Cap Value Fund Institutional Shares

PPM Funds

225 W. Wacker Drive, Suite 1200

Chicago, IL 60606

844-446-4776
Informazioni sulla gestione
Naveen P. Bobba,Lead manager dal 30 aprile 2018
Naveen Bobba is a senior managing director and portfolio manager on the public equity team at PPM America, Inc. (PPM). He is responsible for investment and allocation decisions for several of the firm’s public equity strategies, including large cap value, mid cap value, and small cap value which are managed on behalf of institutional and retail investors globally. Naveen is responsible for covering the information technology and consumer staples sectors. Prior to joining PPM in 2014, Naveen was a vice president and senior equity analyst for ING Investment Management. Previously, he was a sell-side analyst at Bear Stearns after beginning his career as a chartered accountant at Sagar & Associates in Hyderabad, India. Naveen earned an MBA in finance from the University of Rochester and an undergraduate degree with concentrations in mathematics, physics and chemistry from Nagarjuna University in Guntur, India.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Value
Tipologia fondoPpm America
Attivi netti5,09M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-21,62%
Rendimento1,67%
Valutazione MorningstarN/D1
Data di inizio disponibilità30 apr 2018

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,01
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli38,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaPZMIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,90%1,01%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,90%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,08%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,38%
Commissione di riscatto max.N/D1,14%
Proiezione della spesa in 3 anni326N/D
Proiezione della spesa in 5 anni578N/D
Proiezione della spesa in 10 anni1.301N/D