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North Square Trilogy Alternative Ret I (STTIX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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10,18-0,04 (-0,39%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

North Square Trilogy Alternative Ret I

DENVER CO 80203

1290 BROADWAY

Stadion Investment Trust

303-623-2577
Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 29 settembre 2019
Experience Prior to joining C.S. McKee in 2021, Mr. Wilkin worked 9 years at Stadion Money Management, LLC. He began his career as a Portfolio Management Analyst before becoming a Portfolio Manager in 2019. He was the Portfolio Manager on three mutual funds, which totaled about $700 million, before the three mutual funds were acquired by North Square Investments, LLC. in 2021. EDUCATION Mr. Wilkin holds the Chartered Financial Analyst designation and graduated from the University of Georgia with a Bachelor of Business Administration degree in Finance. PERSONAL Clayton and his wife, Nicole, live in Atlanta with their dog, Kirby. Nicole and Clayton thoroughly enjoy travelling, especially if it is to a beach to relax or a mountain to ski. They both enjoy hanging out with family and friends, taking Kirby on walks, and cheering on the Dawgs on Saturdays in the Fall.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaOptions Trading
Tipologia fondoNorth Square
Attivi netti18,79M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)0,89%
Rendimento2,08%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità1 apr 2012

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,21
Ultimo guadagno in conto di capitale7,00
Turnover portafoglio titoli8,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaSTTIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,67%1,20%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,67%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo2,13%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,52%
Commissione di riscatto max.N/D1,00%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D