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Schwab Capital Trust - Schwab Hedged Equity Fund (SWHEX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 08:01PM EDT

Panoramica delle performance

Valutazione di Morningstar (rendimento)★★★
Rendimento dall'inizio dell'anno5,88%
Rendimento medio quinquennale6,56%
Numero di anni in rialzo13
Numero di anni in ribasso5
Miglior rendimento complessivo in 1 anno (3 feb 2019)15,88%
Peggior rendimento complessivo in 1 anno (3 feb 2019)-20,51%
Miglior rendimento complessivo in 3 anni15,88%
Peggior rendimento complessivo in 3 anni-4,89%

Rendimento ultimi 12 mesi (%) rispetto a Benchmark

I periodi di tempo superiori a un anno vengono annualizzati.
RendimentoSWHEXCategoria
YTD17,10%9,18%
1 mese0,02%-0,20%
3 mesi0,26%3,85%
1 anno21,09%22,90%
3 anni3,05%7,45%
5 anni4,65%7,00%
10 anni6,54%4,81%
Ultimo mercato al rialzo14,71%11,80%
Ultimo mercato in ribasso-14,00%-12,04%

Storico del rendimento totale annuo (%)

Anno
SWHEXCategoria
2021
N/DN/D
2020
-7,38%7,89%
2019
8,91%11,90%
2018
-7,09%-6,29%
2017
7,77%11,18%
2016
13,61%2,34%
2015
-0,39%-2,02%
2014
10,46%2,92%
2013
14,98%14,62%
2012
7,60%5,15%
2011
1,90%-2,81%
2010
6,57%4,13%
2009
15,88%10,46%
2008
-20,51%-15,40%
2007
-1,21%4,42%
2006
9,57%7,23%
2005
10,91%4,77%
2004
17,44%5,06%
2003
22,87%8,46%
2002
N/D2,05%

Rendimenti trimestrali passati (%)

AnnoT1T2T3T4
20216,88%7,45%1,35%N/D
2020-16,30%6,04%1,27%3,05%
20194,87%-1,16%-0,26%5,35%
2018-0,82%0,59%3,51%-10,03%
20171,12%-0,29%4,05%2,73%
20161,11%-0,65%5,20%7,49%
20151,05%-0,52%-2,68%1,81%
20143,00%2,14%1,40%3,55%
20134,79%0,63%2,50%6,38%
20125,22%-2,63%3,90%1,09%
20115,97%-0,74%-12,23%10,38%
20103,85%-7,88%4,68%6,42%
2009-5,43%5,40%11,38%4,38%
2008-4,57%-0,61%-6,38%-10,49%
20070,82%4,06%-1,62%-4,29%
20061,37%2,57%3,17%2,14%
20050,45%3,26%3,81%3,01%
20044,59%2,23%-0,47%10,35%
2003-0,41%8,86%2,08%11,03%
20022,20%N/DN/DN/D

Classifica di categoria (per rendimento complessivo)

YTD16
1 mese29
3 mesi11
1 anno52
3 anni82
5 anni63

Rendimento con rettifica delle commissioni

1 anno19,84%
3 anni2,56%
5 anni5,58%
10 anni5,68%