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Schwab Capital Trust - Schwab Hedged Equity Fund (SWHEX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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15,820,00 (0,00%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Schwab Capital Trust - Schwab Hedged Equity Fund

Schwab Capital Trust

211 Main Street

San Francisco, CA 94105

877-824-5615
Informazioni sulla gestione
Wei Li,Lead manager dal 13 giugno 2013
Wei Li, Ph.D., CFA, Senior Portfolio Manager at Charles Schwab Investment Management Inc. Prior to joining CSIM in 2012, Ms. Li spent more than ten years at Barclays Global Investors (now known as BlackRock, Inc.), where she held a number of positions. From 2001 to 2009, she worked in various roles in the Global Advanced Active group, including portfolio management and quantitative research for both U.S. and international equity markets. After 2009, she worked in the defined contribution research and product development area for almost two years.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLong-Short Equity
Tipologia fondoSchwab Funds
Attivi netti65,35M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)17,10%
Rendimento0,05%
Valutazione Morningstar★★★
Data di inizio disponibilità2 set 2002

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,00
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli168,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaSWHEXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,91%1,92%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,91%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,95%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,33%
Commissione di riscatto max.N/D1,14%
Proiezione della spesa in 3 anni603N/D
Proiezione della spesa in 5 anni1.037N/D
Proiezione della spesa in 10 anni2.243N/D