Italia markets close in 50 minutes

WCM SMID Quality Val Fd Institutional (WCMFX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
13,19+0,08 (+0,61%)
In data: 08:06AM EDT. Mercato aperto.

WCM SMID Quality Val Fd Institutional

Milwaukee, WI 53233

803 West Michigan Street

Investment Managers Ser Tr (WCM)

(414) 299-2295
Informazioni sulla gestione
Patrick F. McGee,Lead manager dal 29 ottobre 2019
Pat joined WCM in 2016; his primary responsibilities are portfolio management and equity research for our fundamental value strategies. Since the start of his investment career in 2010, Pat’s experience includes a position at Opus Capital Management, where he was a research analyst on the Opus Small-Cap Value flagship product, as well as a founder of, and portfolio manager for, the Focused Small-Cap product. Previously, Pat held the Associate Analyst position at Avondale Partners LLC, where he assisted in research. Earlier still, he worked as a senior consultant at Ernst & Young LLP, where he established the Los Angeles office’s Fraud Investigation and Dispute Services practice. Pat earned his B.B.A. in Finance and Public Policy from the College of William & Mary (Virginia), and his M.B.A. from the University of Virginia. He is also a CFA® charterholder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq8.gif
Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Value
Tipologia fondoWCM Investment Management
Attivi netti71,48M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)7,93%
Rendimento0,00%
Valutazione Morningstar★★★★★
Data di inizio disponibilità29 ott 2019

Gestione dei fondi

Ultimo dividendoN/D
Ultimo guadagno in conto di capitale21,00
Turnover portafoglio titoli22,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaWCMFXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,85%1,16%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,85%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,27%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,35%
Commissione di riscatto max.N/D1,15%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D