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Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund Class B (WMGBX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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30,04-0,04 (-0,13%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund Class B

Ivy Funds Inc

6300 Lamar Ave

Overland Park, KS 66202

800-777-6472
Informazioni sulla gestione
Bradley P. Halverson,Lead manager dal 14 novembre 2021
Brad Halverson is co-portfolio manager of the small cap growth product suite of mutual funds and institutional accounts. He was named co-portfolio manager of the product suite in 2016. Mr. Halverson joined the organization in 2008 as an equity investment analyst on the Small Cap Growth team. He was appointed assistant vice president in 2013 and vice president in 2015. He was named assistant portfolio manager of small cap growth institutional accounts, serving in the role from 2014 to 2016. He was appointed senior vice president in 2018. Prior to joining the firm, Mr. Halverson was associated with Northpointe Capital as an equity analyst responsible for researching growth stocks across micro, small, and mid cap portfolios. From 2002 to 2004 he was an associate in health care investment banking for A.G. Edwards & Sons, Inc. He was affiliated with PricewaterhouseCoopers, LLP in positions of increasing responsibility from 1995 through 2000, culminating as a manager in business advisory services. Mr. Halverson graduated from Brigham Young University in 1995 with a BS and MS in Accounting. He earned an MBA with an emphasis in Finance and Corporate Strategy from the University of Michigan in 2002. Mr. Halverson is a CFA charterholder. He is a member of the CFA Institute. He is a former Certified Public Accountant (CPA).
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Growth
Tipologia fondoDelaware Funds by Macquarie
Attivi netti8,56B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)12,85%
Rendimento0,00%
Valutazione Morningstar★★★★
Data di inizio disponibilità5 lug 2000

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,00
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli33,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaWMGBXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)2,07%1,09%
Prospetto coefficienza di spesa netto2,07%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo2,17%N/D
Max. onorario 12b11,00%N/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.5,00%1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni969N/D
Proiezione della spesa in 5 anni1.255N/D
Proiezione della spesa in 10 anni2.241N/D