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Trust For Advised Portfolios - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund (ZPSVX)

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Alla chiusura: 08:01PM EDT

Trust For Advised Portfolios - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund

Trust for Advised Portfolios (Ziegler)

20 North Clark Street, 34th Floor

Chicago IL 60602

833-777-1533
Informazioni sulla gestione
John S. Albert,Lead manager dal 19 luglio 2020
John Albert, CFA, is a Senior Portfolio Manager for the Piermont Group at ZCM, primarily focused on updating and maintaining the proprietary quantitative models. Prior to joining the firm, John was a founding member of Piermont Capital Management where he was a Portfolio Manager. John has also held roles at Asset Consulting Group, SLP Capital, LLC, and the Financial Valuation Group at Arthur Andersen LLP. He has over 20 years of investment experience and is a Chartered Financial Analyst. John earned a B.A. in Accounting from Illinois Wesleyan University and an MBA with a concentration in Finance from the University of Illinois at Urbana-Champaign.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Value
Tipologia fondoZiegler
Attivi netti293,6k
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)22,75%
Rendimento0,40%
Valutazione MorningstarN/D1
Data di inizio disponibilità20 lug 2020

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,15
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli20,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaZPSVXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,90%1,16%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,90%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,35%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,35%
Commissione di riscatto max.N/D1,15%
Proiezione della spesa in 3 anni383N/D
Proiezione della spesa in 5 anni696N/D
Proiezione della spesa in 10 anni1.585N/D