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MFS Blended Research Small Cap Equity Fund 529C (BRSWX)

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15,23-0,09 (-0,59%)
Alla chiusura: 07:45PM EDT

MFS Blended Research Small Cap Equity Fund 529C

MFS SERIES TRUST X

111 HUNTINGTON AVENUE 24TH FLOOR

BOSTON MA 02199

800-225-2606
Informazioni sulla gestione
Jonathan W. Sage,Lead manager dal 14 settembre 2015
Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and a portfolio manager at MFS Investment Management. He manages blended research equity strategies utilized by the firm's mutual funds and institutional accounts. He joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and was named a portfolio manager in 2005. Prior to joining MFS, Jonathan spent two years as a supervisor of portfolio administration for Santander Global Advisors, Inc. and three years as a senior mutual fund accountant for First Data Investor Services Group.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Blend
Tipologia fondoMFS
Attivi netti376,31M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-3,85%
Rendimento0,00%
Valutazione Morningstar★★★
Data di inizio disponibilità13 lug 2016

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,00
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli80,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaBRSWXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,79%1,03%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,79%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,91%N/D
Max. onorario 12b11,00%N/D
Spese iniziali max.N/D5,19%
Commissione di riscatto max.1,00%1,22%
Proiezione della spesa in 3 anni588N/D
Proiezione della spesa in 5 anni1.020N/D
Proiezione della spesa in 10 anni2.028N/D