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Congress Small Cap Growth Institutional (CSMCX)

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40,75+0,66 (+1,65%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Congress Small Cap Growth Institutional

Milwaukee, WI 53202

615 EAST MICHIGAN STREET

Professionally Managed Portfolios

Informazioni sulla gestione
Gregg A. O’Keefe,Lead manager dal 14 settembre 2017
Mr. O’Keefe is a Chartered Financial Analyst charter holder, serves as Executive Vice President of and as a Portfolio Manager for Congress Asset Management Company, LLP. Prior to joining Congress in 1986, Mr. O’Keefe served as an Analyst for Trustee & Investors Co., Inc. Mr. O’Keefe holds a Bachelor of Science in Business Administration degree in Accounting from Boston University and a Master of Business Administration degree in Finance from Boston College.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Growth
Tipologia fondoCongress
Attivi netti975,08M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-0,36%
Rendimento0,00%
Rating di MorningStar★★★★★
Data di inizio disponibilità8 dic 1999

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,29
Ultimo guadagno in conto di capitale-3,00
Turnover portafoglio titoli32,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaCSMCXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,01%1,21%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,01%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,08%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,40%
Commissione di riscatto max.N/D1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D