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DFA Tax Managed U.S. Equity Portfolio (DTMEX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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Panoramica delle performance

Valutazione di Morningstar (rendimento)★★★★
Rendimento dall'inizio dell'anno9,31%
Rendimento medio quinquennale10,89%
Numero di anni in rialzo16
Numero di anni in ribasso3
Miglior rendimento complessivo in 1 anno (3 feb 2019)34,17%
Peggior rendimento complessivo in 1 anno (3 feb 2019)-35,53%
Miglior rendimento complessivo in 3 anni34,17%
Peggior rendimento complessivo in 3 anni-8,10%

Rendimento ultimi 12 mesi (%) rispetto a Benchmark

I periodi di tempo superiori a un anno vengono annualizzati.
RendimentoDTMEXCategoria
YTD11,95%5,31%
1 mese-0,11%-4,19%
3 mesi9,53%3,90%
1 anno45,41%20,31%
3 anni17,52%6,48%
5 anni14,23%11,78%
10 anni14,30%10,96%
Ultimo mercato al rialzo25,16%25,56%
Ultimo mercato in ribasso-17,40%-15,11%

Storico del rendimento totale annuo (%)

Anno
DTMEXCategoria
2021
N/D26,07%
2020
20,66%15,83%
2019
30,92%28,78%
2018
-5,39%-6,27%
2017
21,44%20,44%
2016
12,68%10,37%
2015
0,46%-1,07%
2014
11,99%10,96%
2013
34,17%31,50%
2012
15,99%14,96%
2011
1,18%-1,27%
2010
16,80%14,01%
2009
24,15%28,17%
2008
-35,53%-37,79%
2007
5,25%6,16%
2006
14,39%14,17%
2005
6,26%5,88%
2004
11,41%10,02%
2003
30,63%27,05%
2002
-26,01%-22,25%
2001
N/D-13,50%

Rendimenti trimestrali passati (%)

AnnoT1T2T3T4
20216,11%N/DN/DN/D
2020-20,77%21,91%9,37%14,21%
201913,73%4,22%1,09%9,27%
2018-0,48%3,56%7,41%-14,54%
20175,79%3,00%4,59%6,56%
20160,91%2,32%4,42%4,51%
20151,59%0,44%-7,34%6,25%
20141,72%4,75%0,18%4,91%
201311,04%2,97%6,27%10,43%
201212,69%-3,37%6,43%0,08%
20116,31%0,05%-14,97%11,88%
20105,79%-11,35%11,50%11,69%
2009-10,85%14,06%15,12%6,06%
2008-9,26%-1,35%-8,26%-21,50%
20071,30%6,00%1,39%-3,33%
20064,99%-2,17%4,46%6,61%
2005-2,00%2,02%4,32%1,88%
20042,19%1,66%-2,27%9,73%
2003-3,18%15,73%3,85%12,26%
2002-0,75%-15,59%-17,17%6,62%
200116,87%N/DN/DN/D

Classifica di categoria (per rendimento complessivo)

YTD55
1 mese38
3 mesi60
1 anno26
3 anni25
5 anni17

Rendimento con rettifica delle commissioni

1 anno50,29%
3 anni18,68%
5 anni17,61%
10 anni13,96%