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Jackson Square SMID-Cap Growth Instl (JSMTX)

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18,77+0,21 (+1,13%)
In data: 08:05AM EDT. Mercato aperto.

Jackson Square SMID-Cap Growth Instl

Milwaukee, WI 53202

615 East Michigan Street

Managed Portfolio Series

(414) 287-3700
Informazioni sulla gestione
Kenneth F. Broad,Lead manager dal 30 novembre 2003
Kenneth F. Broad, CFA, MBA Portfolio Manager, Research Analyst Kenneth F. Broad became a member of Jackson Square, at its inception in May 2014, as a portfolio manager and research analyst. Prior to joining Jackson Square, he was a portfolio manager and equity analyst on the Delaware Investments Focus Growth Equity team from April 2005 to April 2014. The Focus Growth Equity team managed large-cap growth, smid-cap growth, all-cap growth and global growth portfolios. Prior to joining Delaware Investments, he was a principal and portfolio manager at Transamerica Investment Management, where he managed sub-advised funds and institutional separate accounts. Before joining Transamerica in 2000, he was a portfolio manager with The Franklin Templeton Group and was a consultant in the business valuation and merger and acquisition group at KPMG Peat Marwick. He received an MBA from the University of California at Los Angeles and his bachelor’s degree in economics from Colgate University.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Growth
Tipologia fondoJackson Square
Attivi netti468,2M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-5,61%
Rendimento0,00%
Rating di MorningStar★
Data di inizio disponibilità30 nov 2003

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,02
Ultimo guadagno in conto di capitale-89,00
Turnover portafoglio titoli49,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaJSMTXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,22%1,09%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,22%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,21%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D