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MFS Core Equity R3 (MRGHX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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48,53+0,50 (+1,04%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

MFS Core Equity R3

Boston, MA 2199

111 Huntington Avenue, 24th Floor

MFS Series Trust I

1-800-637-2929
Informazioni sulla gestione
Joseph G. MacDougall,Lead manager dal 30 aprile 2008
- As an Equity Institutional Portfolio Manager, participates in the research process and strategy discussions. Assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. Communicates investment policy, strategy, and positioning., . - Joined MFS in 2000; previous positions include Senior Product Manager. - Affiliations include CFA Institute, CFA Society of Boston,. - Boston University, MBA - Boston College, BS
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Blend
Tipologia fondoMFS
Attivi netti6,44B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)4,99%
Rendimento0,60%
Rating di MorningStar★★★★
Data di inizio disponibilità1 gen 1996

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,29
Ultimo guadagno in conto di capitale28,00
Turnover portafoglio titoli35,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaMRGHXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,91%0,84%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,91%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,92%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,18%
Commissione di riscatto max.N/D1,28%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D