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Shelton Sustainable Equity Investor (NEXTX)

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30,44+0,39 (+1,30%)
Alla chiusura: 04:37PM EDT

Shelton Sustainable Equity Investor

San Francisco, CA 94104

44 Montgomery Street STE 2100

Shelton Capital management

800-225-8778
Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 9 ottobre 2022
Mr. Izuel is Managing Director and Chief Equity Officer of HighMark and has been associated with HighMark since 2008. Prior to joining HighMark, Mr. Izuel was a senior portfolio manager for Invesco from 1997 to 2008. Mr. Izuel earned a BS in computer science from the University of California at Berkley and an MBA from the Ross School of Business at the University of Michigan. Mr. Izuel is a CFA charterholder and belongs to the CFA Society of San Francisco and the Chicago Quantitative Alliance .
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Growth
Tipologia fondoShelton Capital Management
Attivi netti134,73M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)2,51%
Rendimento0,19%
Rating di MorningStar★★
Data di inizio disponibilità9 ott 2022

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,06
Ultimo guadagno in conto di capitale-27,00
Turnover portafoglio titoli105,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaNEXTXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,97%1,09%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,97%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,97%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D