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Oberweis Micro-Cap (OBMCX)

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41,43+1,33 (+3,32%)
In data: 08:06AM EDT. Mercato aperto.

Oberweis Micro-Cap

Lisle IL 60532

3333 Warrenville Road, Suite 500

Oberweis Funds

Informazioni sulla gestione
Kenneth S. Farsalas,Lead manager dal 30 aprile 2015
Ken joined Oberweis Asset Management, Inc. in November 2004 and is Director of U.S. Equities. Ken became the Lead Portfolio Manager of both the Micro-Cap Growth and Small-Cap Opportunities strategies effective January 1, 2015. Previously, he was employed at Dearborn Partners LLC, where he was a Managing Director and the Director of Research. Prior to that, Ken worked as a small cap Research Analyst and Portfolio Manager at Sterling Johnston Capital Management, and began his career at SEI Capital Resources as an Investment Consultant. Ken is a holder of the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He earned an MBA in Finance and Accounting from the University of Chicago and a BS in Journalism and Economics from Northwestern University. Ken has been featured on Forbes.com and has provided commentary on various investment issues to Investor’s Business Daily, Reuters, Bloomberg, and The Wall Street Journal.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Growth
Tipologia fondoOberweis
Attivi netti502,03M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)8,06%
Rendimento0,00%
Valutazione Morningstar★★★★★
Data di inizio disponibilità28 dic 1995

Gestione dei fondi

Ultimo dividendoN/D
Ultimo guadagno in conto di capitale-97,00
Turnover portafoglio titoli58,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaOBMCXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,28%1,21%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,28%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,28%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,40%
Commissione di riscatto max.N/D1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D