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Virtus KAR Small-Cap Core I (PKSFX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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52,52+0,34 (+0,65%)
In data: 08:06AM EDT. Mercato aperto.

Virtus KAR Small-Cap Core I

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Virtus Equity Trust

Informazioni sulla gestione
Jon K Christensen,Lead manager dal 30 dicembre 2008
Jon Christensen, CFA, Portfolio Manager | Mr. Christensen is a Portfolio Manager and a Senior Research Analyst with primary research responsibilities for the small and mid-capitalization health-care sector. Before joining Kayne Anderson Rudnick in 2001, Mr. Christensen was a Portfolio Manager and Senior Research Analyst for Doheny Asset Management and has approximately 18 years of equity research experience. He earned a B.S. in Mathematics/Applied Science from the University of California, Los Angeles, and an M.B.A. from the California State University, Long Beach. Mr. Christensen is a Chartered Financial Analyst charterholder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Growth
Tipologia fondoVirtus
Attivi netti2,13B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)8,01%
Rendimento0,46%
Rating di MorningStar★★★★★
Data di inizio disponibilità29 ago 2002

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,27
Ultimo guadagno in conto di capitale44,00
Turnover portafoglio titoliN/D
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaPKSFXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,99%1,09%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,99%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,99%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D