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Plumb Equity Institutional (PLIEX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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30,59-0,23 (-0,75%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Plumb Equity Institutional

Madison WI 53717

1200 John Q Hammons Drive, 2nd Floor

Wisconsin Capital Funds Inc

Informazioni sulla gestione
Thomas G. Plumb,Lead manager dal 23 maggio 2007
Mr. Plumb is a Principal and the founder of Wisconsin Capital Management, LLC, since January 2004, a firm that traces its origins back over thirty years. He has over thirty years of experience as an investment professional including twenty years as the lead manager of two balanced mutual funds, the Thompson Plumb Balanced Fund and the Dreyfus Premier Balanced Opportunity Fund. Mr. Plumb earned a Bachelor of Business Administration degree from the University of Wisconsin-Madison in 1975 and also holds a Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Growth
Tipologia fondoPlumb Funds
Attivi netti27,26M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)14,31%
Rendimento0,00%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità7 feb 2021

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,22
Ultimo guadagno in conto di capitale30,00
Turnover portafoglio titoli43,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaPLIEXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,26%0,99%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,26%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo2,26%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,33%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D