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Virtus KAR Mid-Cap Growth C (PSKCX)

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45,51+0,53 (+1,18%)
Alla chiusura: 06:05PM EDT

Virtus KAR Mid-Cap Growth C

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Virtus Equity Trust

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 21 febbraio 2012
Doug Foreman, CFA , is CIO since 2014, playing a leadership role in Kayne’s equity investment operations. Before joining Kayne in 2011, he was director of equities at HighMark Capital Management (2009 to 2011). Prior to HighMark, Mr. Foreman was retired for two years (2007 to 2008) and was group managing director and chief investment officer of U.S. equities at Trust Company of the West (TCW)(1994 – 2006). He earned a B.S. in marine engineering from The U.S. Naval Academy and an M.B.A. with a concentration in finance from Harvard University. Mr. Foreman is a CFA holder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Growth
Tipologia fondoVirtus
Attivi netti1,43B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)0,29%
Rendimento0,00%
Rating di MorningStar★★★
Data di inizio disponibilità12 set 2007

Gestione dei fondi

Ultimo dividendoN/D
Ultimo guadagno in conto di capitale22,00
Turnover portafoglio titoliN/D
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaPSKCXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,83%1,09%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,83%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,91%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D