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Penn Capital Mid Cap Core Inst (PSMPX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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11,59+0,12 (+1,05%)
Alla chiusura: 08:05AM EDT

Penn Capital Mid Cap Core Inst

Philadelphia, Pennsylvania 19112

Navy Yard Corporate Center, 3 Crescent Drive, Suite 400

PENN Capital Funds Trust

(215) 302-1500
Informazioni sulla gestione
Eric J. Green,Lead manager dal 30 gennaio 2023
Mr. Green began his career with Penn Capital in 1997. Prior to joining Penn Capital, Mr. Green gained experience with the Royal Bank of Scotland, and the United States Securities and Exchange Commission where he served as a financial analyst in the Division of Investment Management. As Director of Research, Mr. Green is responsible for guiding the firm’s day-to-day research process. He serves as the Portfolio Manager for Penn Capital’s Small Cap and Mid Cap equity strategies, chairs the firm’s Equity Strategy Committee and is a member of the firm’s Executive Committee which drives overall strategy and management of the firm. Mr. Green has been a contributor to many national business media outlets and financial industry print publications. He also serves on the Board of Directors and the Executive Committee of the ADL, MidAtlantic Region. Mr. Green received a BSBA, Cum Laude, from American University and received an MBA from the Yale School of Management.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Blend
Tipologia fondoPenn Capital Management
Attivi netti6,72M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-1,34%
Rendimento0,46%
Rating di MorningStar★
Data di inizio disponibilità29 nov 2015

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,06
Ultimo guadagno in conto di capitale23,00
Turnover portafoglio titoliN/D
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaPSMPXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,06%0,94%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,06%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,79%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,32%
Commissione di riscatto max.N/D1,16%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D