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Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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46,21+0,99 (+2,19%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Virtus Asset Trust

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 22 febbraio 2004
Ms. Zevenbergen established ZCI in 1987, creating a responsive, research-focused investment firm. Prior to founding the ZCI, she was a Portfolio Manager and Research Analyst for Rainier National Bank for six years. She was responsible for supervising trust assets for individuals and organizations with diverse investment goals and varying constraints. Currently, Ms. Zevenbergen oversees the firm’s investment policy and portfolio management decisions, maintaining a strong commitment to original research. She graduated from the University of Washington, earning a BA in Business Administration with a concentration in Finance, is a CFA charterholder and a member of both the CFA Institute and the CFA Society of Seattle. Ms. Zevenbergen serves as an Independent Trustee of the Smead Funds Trust. Furthermore, she serves on the Seattle Pacific Foundation Board of Directors as chair of the Investment Committee, and is a member of the University of Washington Foster School of Business Advisory Board.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Growth
Tipologia fondoVirtus
Attivi netti584,66M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)12,20%
Rendimento0,00%
Rating di MorningStar★
Data di inizio disponibilità22 feb 2004

Gestione dei fondi

Ultimo dividendoN/D
Ultimo guadagno in conto di capitale12,00
Turnover portafoglio titoli20,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaSCATXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,25%0,99%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,25%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,38%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,33%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D