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Trust for Advised Portfolios - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund (SHLDX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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10,30-0,02 (-0,19%)
Alla chiusura: 09:00PM EDT

Trust for Advised Portfolios - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund

Milwaukee, WI 53202

615 East Michigan Street

414-287-3700
Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 28 novembre 2016
Davis Rushing has been a registered representative of the Adviser since 2016 and has served as a Managing Director of USCA since 2015. At USCA, Mr. Rushing manages approximately hunderds of million for clients in separate accounts that have a substantially similar investment strategy as the Fund. Prior to joining USCA, from 2011 to 2015, Mr. Rushing served as a portfolio manager in UBS’ “Portfolio Management Program,” which employs a similar strategy as the Fund.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaOptions Trading
Tipologia fondoZiegler
Attivi netti18,38M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)5,86%
Rendimento2,60%
Rating di MorningStar★★
Data di inizio disponibilità28 nov 2016

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,20
Ultimo guadagno in conto di capitale1,00
Turnover portafoglio titoli77,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaSHLDXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,70%1,20%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,70%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,33%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,52%
Commissione di riscatto max.N/D1,00%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D